資料の提出や催促の状況を、見える化。

今のメール・フォーム・保存先を確認し、全面的に入れ替えずに、顧問先ごとの必要資料と提出状況を追える管理方法を整えます。既存ツールとの接続が必要な場合は、標準範囲で対応できるかを事前に確認します。

預かりません。実ファイルはお客様が管理する保存先（Google Drive・OneDrive等）に置きます。台帳では、提出状況・期限・担当・保存先リンクなど、必要最小限の情報を中心に扱います。

確認なしで外部へ送信することはありません。未提出・一部不足のある顧問先の一覧と文面テンプレートを用意し、宛先・内容・送信は担当者が確認して行います。

行いません。資料の内容と不足の確認は、事務所側の担当者や資格者が行います。仕組みは、その確認結果を提出状況として記録し、次の対応につなげるために使います。

標準パックでは、マイナンバー・本人確認書類・健康情報などの内容の処理や、Flow Tech Lab側での保管は行いません。必要な場合は、事務所のセキュリティ方針を確認し、適した製品や専門事業者をご案内します。

本パックは、今の依頼方法と保存先を活かして、事務所側で提出状況を追うための仕組みです。顧問先がログインして提出する専用ポータルを新しく作るものではありません。ポータルが必要な場合は、既製サービスも含めてご案内します。

主要な一つの業務フローについて、現状の整理、顧問先ごとの必要資料・提出状況・期限・次回確認を管理する台帳の構築、催促の候補と文面テンプレート、動作テスト、簡易マニュアル、オンライン操作説明、本番開始後30日間の初期定着支援を含みます。

今の業務と必要な機能を確認して判断します。運用の整理や市販のサービスで十分な場合は、その方法をご案内します。本パックでの構築を前提にはしていません。

標準パックは、担当・期限・状態を一つの記録で追う仕組みが中心です。AIの利用は前提にしていません。AIが役立ちそうな作業があれば、ご提案します。その場合も、人が確認・判断することを先に決め、扱う情報と使ってよい範囲を確認します。標準範囲を超える作業や、AIサービスの利用料が必要になる場合は、事前に内容と費用をご案内します。顧問先の資料や個人情報を、外部のAIサービスへ送る構成にはしません。