手続きや更新の期限を、見える化。

今のExcelやカレンダーを確認し、全面的に入れ替えずに、顧問先ごとの手続きと期限、準備の状況を追える管理方法を整えます。既存ツールとの接続が必要な場合は、標準範囲で対応できるかを事前に確認します。

期限や準備開始日は、事務所が決めた基準で登録します。法令に基づく期限の判断は、事務所で行います。仕組みは、登録した期限と準備開始日から、近づいている手続きを確認しやすくするために使います。

行いません。連絡が必要な手続きを把握できるようにし、連絡の内容と送信は人が確認して行います。

電子申請や行政のシステムとの連携は、標準範囲に含みません。必要な場合は、対応できるかと費用を事前にご案内します。

本パックは、顧問先ごとの手続きと許認可の更新を、事務所の担当・準備の状況・次回確認とあわせて一つの一覧で追うための仕組みです。お使いのソフトの機能で十分な場合は、その使い方をご案内します。

できます。数年ごとの許認可の更新期限も、手続きと同じ一覧で管理し、準備を始める日と次回確認日を残せるようにします。

主要な一つの業務フローについて、現状の整理、顧問先ごとの手続き・期限・準備開始日・準備の状況・次回確認を管理する台帳の構築、更新期限の記録、動作テスト、簡易マニュアル、オンライン操作説明、本番開始後30日間の初期定着支援を含みます。

今の業務と必要な機能を確認して判断します。運用の整理や市販のサービスで十分な場合は、その方法をご案内します。本パックでの構築を前提にはしていません。

標準パックは、担当・期限・状態を一つの記録で追う仕組みが中心です。AIの利用は前提にしていません。AIが役立ちそうな作業があれば、ご提案します。その場合も、人が確認・判断することを先に決め、扱う情報と使ってよい範囲を確認します。標準範囲を超える作業や、AIサービスの利用料が必要になる場合は、事前に内容と費用をご案内します。顧問先の情報や申請の内容を、外部のAIサービスへ送る構成にはしません。